3.1 Asiakasrekisteri
Asiakasrekisteriin on tarkoitus lisätä kaikkien asiakkaiden ja toimittajien tiedot, jotta laskujen maksaminen ja laskuttaminen helpottuvat jatkossa. Asiakasrekisteriä voi muokata kohdasta Perustiedot -> Asiakasrekisteri.
Uuden asiakkaan luonti tapahtuu painamalla Lisää, jonka jälkeen avautuu uusi ikkuna. Täytä tiedot uudesta asiakkaasta mahdollisimman tarkasti.
Nimi
Anna asiakkaan nimi
Lähiosoite
Anna asiakkaan lähiosoite numeroineen.
Postinumero
Anna asiakkaan postinumero, kirjoitettuasi numeroita ohjelma ehdottaa sinulle oikeaa postinumeroa ja postitoimipaikkaa.
Postitoimipaikka
Täyttyy automaattisesti oikean postinumeron jälkeen.
Osasto
Jos asiakkaasi on jonkin yrityksen tietty osasto, kirjoita osaston nimi tähän.
Y-tunnus
Anna asiakkaasi y-tunnus.
Viite
Tämä kohta tarkoittaa yleensä asiakkaan yhdyshenkilön nimeä. Kohtaa ei ole järkevää täyttää, mikäli yhdyshenkilö ei ole vakituinen.
Alennusprosentti
Voit merkitä asiakkaalle alennusprosentin. Tämä ei kuitenkaan vaikuta myyntilaskuun.
Verkkolaskuosoite
Verkkolaskuosoite on laskuttajan tai vastaanottajan osoite, jonka avulla yrityksille tai yksityishenkilöille voi lähettää sähköisiä verkkolaskuja. Verkkolaskuosoite voi olla muotoa OVT-tunnus, IBAN-tunnus tai verkkopalvelutunnus.
Verkkolaskuvälittäjä
Jos asiakkaalle on lisätty asiakastietoihin verkkolaskuosoite, valitse valintalistasta myös verkkolaskuvälittäjä.
Maksuaika päivinä
Anna maksuaika päivinä eli kuinka monta päivää on aikaa maksaa lasku laskun lähetyspäivästä. Tämän pystyt muuttamaan aina myyntilaskua tehdessä.
Passiiviosoite
Valitsemalla tämän kohdan valituksi, ei kyseinen asiakas näy listoissa, esimerkiksi myyntilaskua tehdessä.
Tunnisteen tyyppi ja tunniste
Tunnisteen tyypiksi valitaan joko Y-tunnus, Alv-tunniste (VAT) tai Ulkomaalainen Y-tunniste. Valinta määrittää seuraavan Tunniste -kentän selitteen.
Käytä myyntilaskutuksessa ulkomaalaista osoitetta
Valintalaatikko, jonka valinta näyttää asiakastietoihin lisätyn ulkomaan osoitteen myyntilaskussa.
Ulkomaan osoite, postinumero ja kaupunki
Ohjelma täyttää asiakkaan ulkomaalaisen osoitteen myyntilaskuun, jos Käytä myyntilaskutuksessa ulkomaalaista osoitetta -valintalaatikon valinta on tallennettu asiakastietoihin.
Käytä oletustiliä verkkolaskun tiliöintiin -valintalaatikko ja kirjanpitotili
Kun Käytä oletustiliä verkkolaskun tiliöintiin -valintalaatikko on valittu ja Kirjanpitotili -kenttään on tallennettu kirjanpitotili, ohjelma käyttää kirjanpitotiliä aina luodessaan asiakkaalta saadusta verkkolaskusta ostolaskutositteen kirjanpitoon.
Yhdistä viennit
Kun Yhdistä viennit -valintalaatikko on valittu, ohjelma yhdistää aina viennit luodessaan ostolaskutositteen kirjanpitoon asiakkaalta saadusta verkkolaskusta.
Tilit
Muista lisätä asiakkaan pankkitilitiedot Tilit-välilehdellä. Varsinkin toimittajien tapauksessa se on pakollinen, mikäli aiot maksaa pankkiyhteyden kautta laskuja kyseiselle toimittajalle.
Paina lopussa Tallenna muutokset.
Ryhmät
Pystyt muodostamaan eri ryhmiä asiakkaille/toimittajille. Voit esimerkiksi jaotella asiakkaat toiseen ryhmään ja toiseen ryhmään toimittajat.
Muokkaus
Asiakastietoja pystyt muokkaamaan (Perustiedot -> Asiakasrekisteri) valitsemalla listasta asiakas, jonka tietoja haluat muokata. Rivi muuttuu siniseksi ja tiedot tulevat näkyviin yläpuolen osioon. Voit muokata tietoja kenttiin, muista painaa Tallenna muutokset, kun olet muuttanut kaikki haluamasi kohdat.